主演：Jean-Claude Donda Eilidh Rankin Jil Aigrot Didier Gustin Frédéric Lebon Tom Urie
導演：希爾萬·肖默
簡介：20世紀50年代末，曾經流行的戲劇場景不斷變化，人們癡迷於電視和搖滾，不再關注伴隨他們長大的各種綜藝節目。他是一位經驗豐富的魔術師，在舞台上優雅而沉著，但在現實中，為了微薄的生活費，他不得不在各種表演場所閑逛。從豪華的音樂廳到破舊偏僻的小酒館，他對魔法的癡迷沒有改變。在蘇格蘭的一個農村地區逗留期間，魔術師遇到了一個小女孩，她被神奇的魔法迷住了，於是偷偷離開家鄉跟隨魔術師的腳步。他們去了愛丁堡，那裏的生活變得越來越困難。為了滿足女孩對魔法的信任和對繁榮世界的渴望，魔術師們不得不找到各種賺錢的方法。。。這部電影獲得了2010年歐洲電影節最佳動畫電影獎和2010年紐約影評人協會最佳動畫影片獎。